2019年10月27日，北京国际财富管理研究院在“2019全球财富管理论坛”期间揭牌成立。该研究院以“助力北京城市副中心建设国际财富管理中心”为使命，专注财富管理行业发展趋势研究和专业人才培训教育。

北京市地方金融监督管理局党组书记、局长霍学文，北京市通州区委书记曾赞荣，北京市通州区委常委、通州区人民政府常务副区长刘贵明，中国银行(3.73 -0.53%,诊股)前行长李礼辉，全国社保基金理事会原副理事长王忠民，与发起方代表共同为北京市国际财富管理研究院揭牌。

霍学文指出北京城市副中心的金融功能建设要加大开放力度，引进国际先进专业经验。支持建立北京国际财富管理研究院是落实这一策略的重要举措。他说，“我们要充分发挥首都金融资源聚集、产业聚集优势，积极丰富财富管理领域市场主体，引进国际先进的财富管理实践和专业经验”。

北京市通州区委副书记、区人民政府区长赵磊在26日的论坛开幕致辞中同样指出，北京城市副中心财富管理发展的金融氛围和集聚效应已经显现，高效连接监管与机构、客户与产品、数据与研究、学术与企业的现代金融全产业链条正在加速形成。其中，北京国际财富管理研究院搭建了金融跨界交流平台、培训平台。

不同于香港和上海的国际金融中心定位，北京是中国最大的金融资产和财富人群的聚集地，有发展成为国际财富管理新中心的巨大优势和基础。涛石公司董事长、瑞士信贷集团全球董事李山认为，海外财富管理领域经验对当下的北京颇具借鉴价值和意义。“比如瑞士是世界财富管理中心，拥有世界最顶尖的财富管理机构和大批私人银行家，在财富管理领域传承悠远、积累深厚”，他说。国际财富管理研究院将通过全球调研、跨境交流、国际资源引进等方式，用国际行业发展经验，助力北京城市副中心发展国际财富管理功能。

瑞信研究院（Credit Suisse Research Institute）最近发布的《全球财富报告》显示，中国拥有的家庭财富总值、超高净值人数均排名全球第二，仅次于美国。其中，2000年至今，中国家庭财富总值从3.7万亿美元增长至63.8万亿美元，增长接近17倍。

与之相随的是普遍而强烈的财富管理需求。同时，中国资本市场正在加大开放力度，资产配置和财富管理全球化趋势不可阻挡。“事实上，需求和供给还存在着巨大鸿沟”，《财经》杂志主编、《巴伦》中国项目执行负责人何刚表示，由于财富积累速度过快，财富持有者对资产配置尚未形成清晰认知。而在中国，经验丰富的财富管理专业人才有限，增速不足。《巴伦》在2018年年末由《财经》和道琼斯联合引入中国大陆，即是满足本土金融从业者及高净值人群获取专业资产配置资讯的需求，也为中国投资机构进行全球资产配置打开了国际合作的新通道。北京国际财富管理研究院将以财富管理领域专业人才培养为主要业务方向，从而为支持北京城市副中心金融功能建设提供的实际动力。

据悉，北京国际财富管理研究院将落户通州运河商务核心区，成为北京国际财富中心园区特色机构。该园区的开发商是富华国际集团。富华深度参与北京城市副中心的金融功能建设进程，开发出的北京国际财富中心园区更是被指定为财富管理承载区。富华国际集团赵勇总裁表示：“筹建北京国际财富管理研究院，是园区搭建产业平台、加速推进机构聚集的重要组成部分，未来将为金融财富管理企业、智库的聚合提供更优质的集群环境，为北京城市副中心财富管理打造成为首都现代金融服务业的新名片提供服务及支持”。

瑞士联邦国会议员、瑞中世界丝路促进会瑞方主席克劳德·贝格里对北京国际财富管理研究院的揭牌成立表示祝贺，他说“瑞中两国在科技与经济领域存在长期友好合作。北京国际财富管理研究院的设立为双方的合作交流创造了新的契机”。他表示将积极促进瑞士的大学及财富管理机构与北京国际财富管理研究院的资源共享和经验交流。

北京国际财富管理研究院由涛石公司、富华国际集团、《巴伦》中国、瑞中世界丝路促进会四方合资发起成立，旨在通过专业化、市场化、国际化方式，打造中国财富管理行业黄埔军校。研究院的第一期高层访学培训已进入筹备阶段，预计在2020年2月前启动招生。除此之外，研究院还将配套开展认证培训、企业内训等教学工作，以及相关的领域及行业研究咨询业务。